PatnorelLéi vaatab teie finantsandmeid pidevalt üle, et anda teile mõistlikke soovitusi, ilma nõustaja hinnanguid asendamata.
Turu kontekst
Viimaste aastate turuliikumised on muutnud püsiva pensioni sissetuleku hindamise keerulisemaks. Kümme aastat külmutatud eraldis ei reageeri alati asjakohaselt erinevale määrale või inflatsiooni kontekstile.
PatnorelLéi töötleb neid variatsioone taustal, värskendades oma mudeleid igal tööpäeval ja hoiatades teid olulistest kõrvalekalletest enne, kui need teie kapitali mõjutavad, selle asemel, et lasta teil hiljem reageerida.
Mida platvorm teeb
Mudel viitab turunäitajatele, teie portfelli koostisele ja teie väljavõtmise perioodidele, et märkida ülemäärast riskipositsiooni, enne kui see muutub tegelikuks kahjumiks.
Teie positsioone värskendatakse iga seansi sulgemisel. Toorandmete voogu asemel näete selget kokkuvõtvat tabelit ilma tehnilise kõnepruugita.
Kui varaklassi kaal erineb teie algselt määratletud ettevaatlikkuse profiilist, esitatakse teile kinnitamiseks tasakaalustamisettepanek.
Meie meetod
Linkite oma olemasolevad kontod ja lepingud või saadate meile oma väljavõtted. Platvorm koondab kõik ühte automaatselt uuendatavasse vaatesse.
Algoritm hindab teie portfelli tundlikkust erinevate turustsenaariumide suhtes ja võrdleb tulemust teie märgitud riskitaluvusega.
Iga kuu antakse teile loetav aruanne. Kõik kohandamissoovitused sõltuvad teie nõusolekust, soovi korral nõustaja abiga.
PatnorelLéi kohta
PatnorelLéi loodi konkreetse probleemi lahendamiseks: anda pensionile jäävatele säästjatele selge ülevaade oma riskipositsioonist, ilma et nad oleksid tehnilise terminoloogiaga üle koormatud.
Meie mudelid ei tee teie eest mingeid otsuseid. Nad valmistavad teabe ette, panevad selle perspektiivi ja annavad selle nõustajale või teile lõpliku otsuse tegemiseks.
Vaadake üksikasjalikult eeliseidKorduma kippuvad küsimused
Mudel annab soovitusi, mitte kunagi automaatseid pöördumatuid otsuseid. Iga kohandamissoovitus esitatakse teile koos põhjendusega ja ootab enne täitmist teie kinnitust.
Jah. Platvorm ei seo teie kapitali blokeeritud investeeringutesse. Säilitate likviidsuse, mille tagavad teie poolt valitud lepingud ja kontod.
Ei. Liides on loodud lihtsaks konsultatsiooniks arvutis või tahvelarvutis ning telefonitugi on saadaval, kui eelistate nõustajat, kes teid samm-sammult juhendab.
Esialgne arutelu võimaldab meil mõista teie rahalise rahulikkuse eesmärke ja kontrollida, kas meie lähenemisviis vastab teie rahalisele olukorrale, ilma teiepoolse kohustuseta.
Meie nõustajad vastavad teile esmaspäevast reedeni.
Täielikud kontaktandmed leiate lehelt "Teave".