Az PatnorelLéi folyamatosan felülvizsgálja az Ön pénzügyi adatait, hogy körültekintő ajánlásokat tudjon nyújtani, anélkül, hogy felváltaná egy tanácsadó megítélését.
A piaci kontextus
Az elmúlt évek piaci mozgásai megnehezítették a konzisztens nyugdíjjövedelem becslését. A tíz éve befagyasztott allokáció nem mindig reagál megfelelően az eltérő ráta- vagy inflációs kontextusra.
Az PatnorelLéi ezeket a változatokat a háttérben dolgozza fel, minden munkanapon frissíti modelljeit, és figyelmezteti Önt a jelentős eltérésekre, mielőtt azok befolyásolnák a tőkét, ahelyett, hogy utólag kell reagálnia.
Mit csinál a platform
A modell kereszthivatkozásokat mutat a piaci mutatókra, a portfólió összetételére és a visszavonási horizontra, hogy jelezze a túlzott kitettséget, mielőtt az tényleges veszteségbe fordulna.
A pozíciói minden munkamenet lezárásakor frissülnek. A nyers adattáblázat helyett egy áttekinthető összefoglaló táblázat jelenik meg, szakzsargon nélkül.
Ha egy eszközosztály súlyozása eltér az eredetileg meghatározott óvatossági profiltól, egy újraegyensúlyozási javaslatot nyújtanak be érvényesítés céljából.
A mi módszerünk
Összekapcsolja meglévő számláit és szerződéseit, vagy elküldi nekünk nyilatkozatait. A platform mindent egyetlen, automatikusan frissülő nézetbe tömörít.
Az algoritmus kiértékeli portfóliójának érzékenységét a különböző piaci forgatókönyvekre, és összehasonlítja az eredményt az Ön által megadott kockázati toleranciával.
Olvasható jelentést kap minden hónapban. Bármilyen kiigazítási javaslat az Ön beleegyezésének függvénye, ha kívánja, egy tanácsadó támogatásával.
Az PatnorelLéi-ről
Az PatnorelLéi-et egy speciális probléma megoldására tervezték: hogy a nyugdíj előtt álló megtakarítók világos képet kapjanak kockázati kitettségükről anélkül, hogy túlterhelnék őket a technikai terminológiával.
Modelljeink nem hoznak döntéseket helyetted. Előkészítik az információt, kilátásba helyezik és átadják egy tanácsadónak vagy Önnek a végső döntéshez.
Tekintse meg részletesen az előnyöketGyakran ismételt kérdések
A modell ajánlásokat produkál, soha nem automatikus visszafordíthatatlan döntéseket. Minden kiigazítási javaslat indoklással együtt megjelenik, és minden végrehajtás előtt az Ön érvényesítését várja.
Igen. A platform nem köti le tőkéjét blokkolt befektetésekben. Ön fenntartja az általa upstream által választott szerződések és számlák által biztosított likviditást.
Nem. A felületet egyszerű konzultációra tervezték számítógépen vagy táblagépen, telefonos támogatással, ha szeretne egy tanácsadót, aki lépésről lépésre elvezeti Önt.
Egy kezdeti megbeszélés lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük az Ön pénzügyi nyugalmi céljait, és ellenőrizzük, hogy megközelítésünk megfelel-e az Ön pénzügyi helyzetének, anélkül, hogy az Ön részéről elkötelezett lenne.
Tanácsadóink hétfőtől péntekig válaszolnak Önnek.
A teljes elérhetőség a „Névjegy” oldalon található.