PatnorelLéi nepārtraukti pārskata jūsu finanšu datus, lai sniegtu jums piesardzīgus ieteikumus, nekad neaizstājot padomdevēja spriedumu.
Tirgus konteksts
Tirgus kustības pēdējos gados ir apgrūtinājušas konsekventu pensijas ienākumu aplēsi. Piešķīrums, kas ir bijis iesaldēts desmit gadus, ne vienmēr atbilstoši reaģē uz atšķirīgu likmju vai inflācijas kontekstu.
PatnorelLéi apstrādā šīs variācijas fonā, atjauninot savus modeļus katru darba dienu un brīdinot jūs par būtiskām novirzēm, pirms tās ietekmē jūsu kapitālu, nevis liekot jums reaģēt pēc fakta.
Ko dara platforma
Modelis sniedz savstarpējas atsauces uz tirgus rādītājiem, jūsu portfeļa sastāvu un jūsu izņemšanas periodiem, lai atzīmētu pārmērīgu ekspozīciju, pirms tā pārvēršas faktiskā zaudējumā.
Jūsu pozīcijas tiek atjauninātas katrā sesijas noslēgumā. Jūs redzat skaidru kopsavilkuma tabulu bez tehniskā žargona, nevis neapstrādātu datu plūsmu.
Ja aktīvu klases svērums atšķiras no jūsu sākotnēji noteiktā piesardzības profila, apstiprināšanai tiek iesniegts līdzsvarošanas priekšlikums.
Mūsu metode
Jūs saistāt savus esošos kontus un līgumus vai nosūtiet mums savus pārskatus. Platforma visu apvieno vienā, automātiski atjauninātā skatā.
Algoritms novērtē jūsu portfeļa jutīgumu pret dažādiem tirgus scenārijiem un salīdzina rezultātu ar jūsu norādīto riska toleranci.
Katru mēnesi jums tiek sniegts lasāms ziņojums. Jebkurš pielāgošanas ieteikums ir atkarīgs no jūsu piekrišanas, ja vēlaties, ar padomdevēja atbalstu.
Par PatnorelLéi
PatnorelLéi tika izstrādāts, lai risinātu konkrētu problēmu: lai noguldītājiem, kas tuvojas pensijai, būtu skaidrs priekšstats par savu risku, nepārslogojot viņus ar tehnisko terminoloģiju.
Mūsu modeļi nepieņem nekādus lēmumus jūsu vietā. Viņi sagatavo informāciju, ievieto to perspektīvā un nodod padomniekam vai jums galīgā lēmuma pieņemšanai.
Detalizēti skatiet priekšrocībasBieži uzdotie jautājumi
Modelis sniedz ieteikumus, nevis automātiskus neatgriezeniskus lēmumus. Katrs korekcijas ieteikums tiek iesniegts ar pamatojumu un gaida jūsu apstiprinājumu pirms jebkuras izpildes.
Jā. Platforma nesaista jūsu kapitālu bloķētās investīcijās. Jūs saglabājat likviditāti, ko nodrošina iepriekš izvēlētie līgumi un konti.
Nē. Interfeiss ir izveidots vienkāršai konsultācijai datorā vai planšetdatorā, un ir pieejams atbalsts pa tālruni, ja vēlaties, lai padomnieks jūs sniegtu soli pa solim.
Sākotnējā diskusija ļauj mums izprast jūsu finanšu miera mērķus un pārbaudīt, vai mūsu pieeja atbilst jūsu finansiālajam stāvoklim, bez jūsu saistībām.
Mūsu konsultanti jums atbild no pirmdienas līdz piektdienai.
Pilna kontaktinformācija pieejama lapā “Par”.